Gabriel Noone (Robin Williams) jest odnoszącym sukcesy pisarzem oraz autorem niezwykle popularnej wieczornej audycji radiowej. Pewnej nocy odbiera dziwny telefon od swojego największego fana, trzynastoletniego Pete'a Lomaxa (Rory Culkin). Potem następują kolejne rozmowy, w trakcie których na jaw wychodzą wstrząsające fakty dotyczące tożsamości chłopca. Życia Gabriela powoli zamienia się w koszmar i chaos.

Bohaterem filmu jest Gabriele Noone (Robin Williams), pisarz i autor bijącej rekordy popularności wieczornej audycji radiowej. Jednym z największych fanów audycji Noone'a jest 13-letni Pete Lomax (Rory Culkin). Spotkanie pisarza i chłopaka na zawsze odmieni życie ich obu, zwłaszcza w świetle problemów, jakie Pete ma ze swoją osobowością.